近日，特斯拉電池金屬全球供應(yīng)經(jīng)理Sarah Maryssael近日在華盛頓舉行的礦業(yè)高管和立法者會議上表示，預(yù)計電動汽車動力電池生產(chǎn)所需的鎳、銅和其他原材料將出現(xiàn)全球性短缺，這歸因于用于開采這些礦產(chǎn)的新投資還沒有快速跟上。

那么目前動力電池上游材料端的企業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)狀及規(guī)劃如何呢？

鋰鹽：

海外：

SMM預(yù)計，2019年海外鋰鹽將增長1.85萬噸，同比增長17%，其主要增長來自于SQM。相較于中國鋰鹽廠，海外項目放量更為謹(jǐn)慎緩慢。

數(shù)據(jù)來源：SMM

從上圖可以看出，鋰鹽礦商們在過去的兩年里均實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能及產(chǎn)量的上升。其中，以SQM的漲幅最大。截至目前，SQM已建成7萬噸碳酸鋰和1.35萬噸氫氧化鋰的年產(chǎn)能。其余鋰礦商的產(chǎn)能及產(chǎn)量攀升均顯得較為緩慢。

SQM在其2018年報中指出，受電動汽車用電池行業(yè)拉動，2019年全球鋰需求量預(yù)計將較2018年增長至少20%。但是，盡管需求呈增長態(tài)勢，但由于有新產(chǎn)能釋放，2019年鋰價將仍然承壓。

國內(nèi)：

天齊鋰業(yè)：

張家港和射洪基地均處于滿產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)品庫存很低、供不應(yīng)求。其中，射洪基地由于技術(shù)改進(jìn)，電池級碳酸鋰產(chǎn)量將擴(kuò)大，該基地產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到2.4萬噸。

今年泰利森第 2 期新建 60 萬噸鋰精礦項目正在順利推進(jìn)中， 將為公司全年經(jīng)營貢獻(xiàn)增長， 而且泰利森本身擁有非常穩(wěn)定的現(xiàn)金流及盈利能力。

今年澳洲基地一期氫氧化鋰項目達(dá)產(chǎn)后， 加上射洪和張家港基地的進(jìn)一步挖潛， 預(yù)計全年鋰化合物產(chǎn)能將接近 7 萬噸，產(chǎn)量將同比增長 25%以上。

天齊鋰業(yè)表示，雖然公司產(chǎn)能一直處于不斷釋放的狀態(tài)，但目前庫存處于較低的狀態(tài),2019年一季度公司的產(chǎn)量沒有能夠完全滿足到公司下游客戶的需求。

贛鋒鋰業(yè)：

贛鋒鋰業(yè)目前持股豐富上游鋰資源，澳大利亞的Mount Marion、Pilgangoora以及江西贛州的寧都河源已經(jīng)投產(chǎn)，阿根廷的Mariana、Cauchari-Olaroz和愛爾蘭的Avalonia在陸續(xù)開發(fā)中，此外19年公司還獲得了青海地區(qū)一處深層鹵水鋰礦預(yù)查探礦權(quán)。預(yù)計未來鋰產(chǎn)品市場廣闊，公司年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰、年產(chǎn)6億瓦時高容量鋰離子動力電池、年產(chǎn)1.75萬噸電池級碳酸鋰等多個項目穩(wěn)步推進(jìn)以應(yīng)對未來需求的快速增長。

鎳：

目前，全球鎳礦出品主要集中在印尼和菲律賓。其余鎳儲量占比高的國家分別為澳洲（近25%）、巴西（13%）、俄羅斯（10%）和南非（5%）。

但目前，印尼和菲律賓這兩大鎳礦出口國均處于瓶頸期：印尼在2017年重新放開鎳礦出口之后，政府要求鎳礦品味必須在1.6%以下，出口配額也有所限制；菲律賓則由于礦產(chǎn)品位下降以及菲律賓政府對于環(huán)保問題日趨嚴(yán)苛，菲律賓的鎳礦出口量在最近三年有明顯下降的趨勢。

我國鎳產(chǎn)品以鎳生鐵為主，中國是印尼和菲律賓的鎳礦最大輸入國家，中國鎳消費(fèi)主要為不銹鋼，電池消費(fèi)占比較低。中國鎳消費(fèi)終端與全球區(qū)別不大，主要集中在不銹鋼、電鍍、鑄造和合金、電池，其中鎳的需求端 85%左右用于不銹鋼生產(chǎn)，電池鎳消費(fèi)占比較低，僅為3%。隨著兩大鎳礦出口國的出口量的下降，我國國內(nèi)鎳鐵廠無法獲得充裕鎳礦原材料，因此開工率很低。

隨著我國動力電池產(chǎn)品逐漸往高鎳化發(fā)展，鎳在動力電池原材料比重中越來越大，對鎳礦的需求也將隨之快速攀升。此前便有分析師對我國鎳的供應(yīng)提出了擔(dān)憂：如果由中國主導(dǎo)的印尼鎳礦項目未能交付，市場將出現(xiàn)鎳短缺。

嘉能可(Glencore)：

根據(jù)嘉能可(Glencore)發(fā)布的產(chǎn)量報告顯示，2018年，其自有資源的鎳產(chǎn)量同比增長約13.4%至12.38萬噸，其中第四季同環(huán)比分別增長近16%和15%至3.29萬噸。這主要反映了Koniambo鎳鐵項目全年以兩條產(chǎn)線生產(chǎn)，產(chǎn)量同比增長約62%至2.83萬噸鎳。此外，綜合鎳項目(INO,包括Sudbury、Raglan、Nikkelverk)全年的鎳金屬產(chǎn)量同比增長約4%至5.95萬噸(含第三方供料則為9.08萬噸)，鎳精礦產(chǎn)量持平于500噸(含第三方供料則為600噸);Murrin Murrin項目全年的鎳金屬產(chǎn)量同比增長約4%至3.55萬噸(含第三方供料則為3.97萬噸)。2018年，其鎳的平均售價達(dá)12875美元/噸，不含Koniambo項目產(chǎn)品的話，為13007美元/噸。

Nickel Asia Corp：

Nickel Asia Corp表示，該公司預(yù)計2019年出貨量將與去年持平，但計劃增加國內(nèi)銷售，以實(shí)現(xiàn)利潤最大化。在銷量方面，預(yù)計2019年鎳礦石銷量將與2018年的1930萬濕噸銷量大致持平，高于2017年的1770萬濕噸。

Nickel Asia Corp是菲律賓最大鎳礦生產(chǎn)商，也是全球第二大鎳供應(yīng)商。運(yùn)營著菲律賓30座鎳礦中的4座。該公司去年凈利潤增長9%，至30.1億菲律賓比索(合5710萬美元)，高于上年的27.7億菲律賓比索，這在很大程度上要?dú)w功于LME價格的上漲。

鈷：

我國鈷主要依賴進(jìn)口且出口量極低。基于中國鈷資源稟賦較差的原因，中國鈷主要依賴進(jìn)口。2018年全球鈷原料供應(yīng)14.54萬噸，同比上漲19.4%。2018年全球鈷原料供應(yīng)增量為2.37萬噸金屬噸，中國鈷原料進(jìn)口增量為0.84萬噸金屬噸，海外鈷原料供應(yīng)增量1.53萬噸金屬噸。

嘉能可(Glencore)：

近日，嘉能可(Glencore)發(fā)布2018年全年生產(chǎn)報告。報告顯示，公司鈷產(chǎn)量同比增長54％至4.2萬噸，主要與加丹加有關(guān)，公司預(yù)計2019年鈷產(chǎn)量為5.7萬噸，上下浮動5千噸。

嘉能可自有資源方面，其位于非洲剛果的Katanga, Mutanda, Mopani礦山鈷產(chǎn)量2018年3.84萬噸，較2017年的2.39萬噸，增長61%。

位于加拿大Sudbury, Raglan,Nikkelverk的礦山2018年鈷產(chǎn)量0.09萬噸，較2017年增長13%。位于澳大利亞Murrin Murrin的礦山2018年鈷產(chǎn)量0.29萬噸，較2017年增長7%。

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