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TrendForce:全球儲能裝機增速放緩,亮眼新興市場表現(xiàn)盤點

作者: | 發(fā)布日期: 2024 年 07 月 22 日 15:02 | 分類: 分析評論

2024年以來,全球可再生能源市場因地緣政治、貿(mào)易摩擦等因素,出現(xiàn)較強波動。即便是在不確定性加劇的背景下,依托電網(wǎng)調(diào)整風(fēng)光出力時間的剛性需求,全球儲能市場仍將迎來不錯增長。

TrendForce集邦咨詢預(yù)計2024年全球儲能新增裝機需求可達70GW/163GWh,同比+36%/43%,仍保持較快增速。

在洲份上,亞洲、歐洲、美洲保持高增態(tài)勢,中東非因區(qū)域局勢不穩(wěn),增速大幅放緩。在細分類別上,工商儲和大儲的占比提高,戶儲則因裝機迫切性減弱,需求增長大幅放緩。

 

24年全球儲能裝機70GW/163GWh,中美歐占全球總量84%

2021-23年作為儲能發(fā)展初期階段,裝機基數(shù)較低且市場需求正在經(jīng)歷階梯式增長,全球年裝機量均呈現(xiàn)翻倍增長。

據(jù)Trendforce集邦咨詢?nèi)騼δ墚a(chǎn)業(yè)裝機需求數(shù)據(jù)庫顯示,2024年全球儲能新增裝機有望達70GW/163GWh,同比+36%/43%。其中,受長時儲能為主要裝機類型的地區(qū)需求起量影響,能量容量同比增幅略快于功率端,達41%。2024年全球儲能裝機需求仍圍繞在中美歐三大重點區(qū)域,占比約為84%。

圖:2024年全球儲能新增裝機預(yù)測?? Unit:GW/GWh

亞洲:儲能系統(tǒng)價格已貼近底部,有望帶動24年新增裝機達83 GWh

全年新增裝機有望達83GWh,同比+44%。從占比上看,中國儲能需求仍在主導(dǎo)地位。

澳大利亞和日本,其裝機需求亦在不斷走強,其中大儲通過高收益容量合同有望實現(xiàn)高增,戶儲則因頻繁停電且居民電價水平偏高仍具備增長動力。

美洲:裝機需求仍由美國主導(dǎo),智利和加拿大將貢獻較高增量

全年新增裝機有望達43GWh,同比+44%。美洲儲能市場格局與亞洲相似,一超多強態(tài)勢明確。

美國新增裝機占比達86%,因智利、加拿大起量致其份額較23年小幅回落。美國FERC并網(wǎng)新政已在逐步落實,24年1-4月大儲增量實現(xiàn)同比近190%,有望推動全年保持高增。

歐洲:風(fēng)光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級儲能需求激增,大儲占比顯著提升

全年新增裝機有望達30GWh,同比+45%。歐洲市場24年表現(xiàn)雖較23年增速有所放緩,但仍將保持高增速,主要由大儲放量作支撐。在經(jīng)歷能源危機時期的可再生能源裝機高增后,歐洲各國正面臨著日益嚴重的風(fēng)光棄電率問題。高棄光率常態(tài)化及補貼政策出臺,西班牙和意大利將在24年成為最亮眼的大儲新興市場。

中東非:因以色列儲能項目大范圍延遲,儲能市場或?qū)⒀葑兂蓡螛O格局

全年新增裝機下調(diào)至7.5GWh,同比+27%。裝機預(yù)期的下調(diào)主要體現(xiàn)在以色列這一單一市場上,該國與周邊國家的沖突在上半年迎來升級,對以色列海運進口線路造成極大影響。

此外,該國基建高度依賴外勞,邊境海關(guān)政策收緊導(dǎo)致勞動力短缺,將對其原定的儲能裝機計劃造成大范圍延遲,增量遞延至25年甚至更久。

 

2024年全球增速較快的國家分別為智利、澳大利亞、意大利

在新興市場中,集邦咨詢對于24年增速較快且出現(xiàn)明顯起量趨勢的市場進行盤點后發(fā)現(xiàn),智利、澳大利亞、意大利在今年的表現(xiàn)可圈可點。其中,智利因激勵儲能部署法案的通過,儲能項目管道量激增,在建項目已在加速釋放;澳大利亞則由于其燃煤發(fā)電機組退役在即,對于儲能平抑風(fēng)光發(fā)電需求激增,疊加峰谷套利空間較大,有望保持高增速;而意大利因其容量拍賣大儲中標項目即將交付,疊加MACSE拍賣機制啟動,具備較強增長潛力。

智利:在運儲能項目達2.5 GWh,未來占比將大比例傾向光儲

截至2024年4月,智利在運電池儲能項目容量為604MW/2.5GWh,平均儲能時長為4.2小時,獨立儲能和光儲的能量占比分別為49%/51%。而在建/待建項目管道中,儲能項目類型相較于在運項目更偏向于可再生能源配儲(7.6GW/23.4GWh),而獨立儲能僅為2.9GW/7.1GWh。按當(dāng)前管道儲備量來看,智利未來儲能裝機將大比例傾向大型光儲項目。

智利當(dāng)局正在制定儲能發(fā)展戰(zhàn)略路線,旨在釋放更多風(fēng)光并網(wǎng)空間,減小輸電壓力。允許儲能項目根據(jù)其提供容量的能力獲得報酬,配儲時長若在5小時及以上,可實現(xiàn)儲能容量全額上網(wǎng);允許儲能設(shè)備從電網(wǎng)充電;新一輪能源招標將為4小時以上儲能提供額外夜間饋電激勵;獨立儲能系統(tǒng)可直接在智利國家電力市場獲取收益,無需依附可再生能源系統(tǒng)。

此外,《電力服務(wù)一般法》(提高儲能收益)已于2024年正式出臺,疊加針對可再生能源發(fā)電園區(qū)的強制配儲政策有望在同年執(zhí)行,推動儲能需求在24年保持高增速,并為儲能需求長期高增奠下基石。智利2024年新增儲能裝機有望達610MW/2351MWh,同比+70%/93%。

圖:2024年智利儲能裝機預(yù)測,Unit:MW/MWh

 

澳大利亞:燃煤發(fā)電機組退役在即,發(fā)電缺口需通過風(fēng)光電站協(xié)同大儲填補

澳洲儲能市場發(fā)展較早,儲能相關(guān)監(jiān)管框架較為完善,且燃煤發(fā)電廠退役在即,以及聯(lián)邦政府及各州政府對儲能發(fā)展高度重視,補貼及政策扶持力度大,具備大規(guī)模部署儲能項目的先決條件。

澳洲儲能市場未來將以大型儲能為主要增量,戶儲和工商業(yè)協(xié)同增長的發(fā)展路徑。

截至2024年4月,澳大利亞運行中和建設(shè)中的大型電池儲能項目總?cè)萘窟_4.9GW,同比+218%,更多項目從待建進入到動工階段。受ISP 2022出臺明確的儲能規(guī)劃及補貼預(yù)算充足影響,項目商對大型儲能項目建設(shè)有較高積極性。

計劃中的大儲項目容量已達75GW,較往年同期新增33.7GW。澳大利亞2024年新增儲能裝機有望達3.2GW/6.5GWh,同比+71%/87%。

圖:2024年澳大利亞儲能裝機預(yù)測,Unit:MW/MWh

 

意大利:容量拍賣中標項目并網(wǎng)在即,24年起裝機需求將大比例傾向大儲項目

意大利儲能早期的高增主要源于戶儲的高額補貼(110%),隨著稅收抵免逐步退坡、信貸轉(zhuǎn)移受阻,戶儲需求有所放緩。

隨著2024年大儲項目加速建設(shè),疊加具備177億歐元預(yù)算支持的儲能拍賣機制(MACSE)有望在24年啟動,意大利儲能市場將快速切換到以大儲為主導(dǎo)的市場結(jié)構(gòu)。

戶儲方面,因Super Bonus 110退坡所導(dǎo)致的裝機需求大幅回落,在無新補貼政策出臺的情況下,其裝機需求將進一步萎縮,但光儲為主要裝機類型的現(xiàn)狀不變。未來分布式的增長動力或?qū)⑥D(zhuǎn)向工商儲。

大儲方面,24年新增裝機同比大幅增長的主要原因是3-4小時儲能時長的大儲項目大部分將于24年進入建設(shè)階段。截至24年Q1,通過容量拍賣授予的2.1GW儲能項目中,僅有120MW投入運營;而通過快速儲備拍賣授予的230MW儲能項目中,僅有122MW投入運營。預(yù)計下半年意大利儲能市場將進入大儲并網(wǎng)的高峰期。意大利2024年儲能新增裝機有望達2.5GW/6.2GWh,同比+25%/61%。

圖:2024年意大利儲能裝機預(yù)測Unit:MW/MWh

根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示,總的來看,隨著歐洲、加拿大等地啟動降息程序,全球正在逐步進入降息周期,屆時將對儲能需求起到一定的提振作用。全球儲能裝機需求在24年將保持高增,工商儲和大儲的占比提高,戶儲則因裝機迫切性減弱,需求增長大幅放緩。

在細分市場上,中美歐主流增量市場份額不變,智利、澳大利亞、意大利增速表現(xiàn)較為亮眼。在洲份上,亞歐美保持高增態(tài)勢,中東非因局部地區(qū)沖突加劇,影響貨物正常運輸,同比放緩程度加大。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心原創(chuàng);如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù),請標注來源。

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