光伏平價(jià)在即，N型產(chǎn)品更高的轉(zhuǎn)換效率上限和類半導(dǎo)體的加工工藝已成為光伏行業(yè)繼續(xù)降本增效的下一個(gè)核心驅(qū)動(dòng)力。

2020年N型擴(kuò)張重心轉(zhuǎn)向TOPCon

縱觀整個(gè)光伏市場(chǎng)，目前P-PERC仍是主力軍。目前國(guó)內(nèi)中來、天合光能都宣布N型TOPCon電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但N型大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)項(xiàng)目還有很多小瑕疵需修補(bǔ)。HJT曾被認(rèn)為是未來最有潛力的技術(shù)路線，2018年開始眾多企業(yè)吹響擴(kuò)產(chǎn)號(hào)角，卻鮮有企業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)出貨。

來源：集邦新能源EnergyTrend

經(jīng)過2017-2019年業(yè)內(nèi)對(duì)N型產(chǎn)品的持續(xù)驗(yàn)證，2020年TOPCon、異質(zhì)結(jié)(HJT)成長(zhǎng)為N型產(chǎn)品的市場(chǎng)主流。根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend分析，2019年N型產(chǎn)能為12GW，占整體電池片環(huán)節(jié)(含薄膜)產(chǎn)能約7%，預(yù)計(jì)2020年N型產(chǎn)能可望超過26GW，同比增長(zhǎng)達(dá)118%，其中2020年TOPCon產(chǎn)能預(yù)計(jì)釋放達(dá)10GW，大幅超越HJT擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。

來源：集邦新能源EnergyTrend

N型提效、放量同步進(jìn)行

上游環(huán)節(jié)中，N型產(chǎn)品的工藝技術(shù)和成本核算有待精進(jìn)。N型產(chǎn)品應(yīng)用主要有純度、穩(wěn)定性兩個(gè)要點(diǎn)，其中純度是門檻，而穩(wěn)定性是雜質(zhì)問題。如果硅料廠雜質(zhì)類型和純度穩(wěn)定，硅片廠就方便進(jìn)行摻雜工藝。也有硅料企業(yè)認(rèn)為，舊產(chǎn)線改造N型硅料產(chǎn)能的難度較大，成本需求增加5%，基于目前龐大的硅料產(chǎn)能，老舊產(chǎn)能性價(jià)比相對(duì)較弱。目前通威股份、東方希望、亞洲硅業(yè)、大全新能源均在布局新的硅料產(chǎn)能，其中2021-2022年投產(chǎn)的通威保山4萬噸、亞洲硅業(yè)西寧3萬噸多晶硅項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)N型料的批量供應(yīng)。

N型下游產(chǎn)能持續(xù)爬坡，市場(chǎng)擴(kuò)張有待推進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年啟動(dòng)的N型電池組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃約為13GW，同期擴(kuò)產(chǎn)的P型項(xiàng)目也基本上保留了轉(zhuǎn)向N型技術(shù)的設(shè)備接口。目前N型技術(shù)的代表企業(yè)晉能、中來、天合光能以及電池片端龍頭通威、愛旭都在進(jìn)一步研發(fā)儲(chǔ)備N型TBC、疊層電池等迭代技術(shù)，將適時(shí)而動(dòng)。

大尺寸化趨勢(shì)下，N型產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化。2020 SNEC展會(huì)產(chǎn)品N型產(chǎn)品數(shù)量占比為10%左右，包括晶科、中來、晉能、鈞石等長(zhǎng)期布局N型的企業(yè)有主推新品，210/182/166等各類尺寸均有展出，其中主流產(chǎn)品均配置了半片技術(shù)，主柵數(shù)達(dá)到9BB水平。

來源：公開資料綜合整理

N型大規(guī)模商業(yè)化尚需時(shí)日

2020年以N型HJT/TOPCon為主的高效產(chǎn)品的推廣進(jìn)度有所放緩，整體N型市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)階段。目前主導(dǎo)N型市場(chǎng)發(fā)展有三大因素：N型電池效率進(jìn)步與降本速度，設(shè)備與輔材降本進(jìn)度，單晶PERC電池效率競(jìng)爭(zhēng)力。

降低成本與提升轉(zhuǎn)換效率是N型產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。晶科指出，當(dāng)前TOPCon的良品率在88%，成本高出常規(guī)產(chǎn)品0.2元，目標(biāo)良率要到95%，預(yù)期成本差價(jià)達(dá)到0.07元才有競(jìng)爭(zhēng)力。中銀證券認(rèn)為，目前異質(zhì)結(jié)電池非硅成本水平大致位于0.6-0.7元/W區(qū)間，相對(duì)于0.4-0.5元/W的目標(biāo)仍有一定幅度的差距。就非硅成本的組成而言，異質(zhì)結(jié)電池在低溫銀漿、設(shè)備折舊、靶材耗用等方面均有較大的降本潛力。

現(xiàn)階段大尺寸、P-PERC是行業(yè)主流趨勢(shì)，短期內(nèi)N型加載大尺寸產(chǎn)品推廣進(jìn)度仍有待觀察。目前市場(chǎng)上僅晉能宣布已實(shí)現(xiàn)大尺寸（硅片≥166mm）N型產(chǎn)品量產(chǎn)化，基于供應(yīng)鏈大尺寸化趨勢(shì)加速，N型產(chǎn)品潛力仍有待釋放。而P-PERC電池效率已達(dá)到22.5%，頭部企業(yè)更朝著量產(chǎn)效率達(dá)到23%推進(jìn)，N型單晶加碼TOPCon或HJT技術(shù)的主流產(chǎn)品效率較P型PERC單晶高0.5%-1.1%，在穩(wěn)定性、良率和效率分布等問題上還有待提高，預(yù)計(jì)N型單晶對(duì)于P型單晶的技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)較小。

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