鋰電池:
本周電池市場變化不大,儲能市場熱度不減;寧德時代明年起向福特供應(yīng)磷酸鐵鋰電池,寧德時代新增濟(jì)寧電池基地;比亞迪正式進(jìn)入日本乘用車市場,首批為E3.0平臺的元PLUS、海豚和海豹三款車型;特斯拉第二季度凈利潤26億美元,上海超級工廠產(chǎn)能超75萬輛;換電模式現(xiàn)在處于動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)口,工信部將組織實(shí)施公共設(shè)施全面電動化城市試點(diǎn),加快充換電設(shè)施建設(shè)。
正極材料:
磷酸鐵鋰:
本周磷酸鐵價格保持相對穩(wěn)定,原材料磷酸價格繼續(xù)走低帶動生產(chǎn)成本小幅下行。雖然當(dāng)前磷酸鐵市場供需仍顯偏緊,但與之前幾個月份相比有一定緩和,再加上新投產(chǎn)企業(yè)為了盡快進(jìn)入市場報價低于傳統(tǒng)企業(yè)幾千塊,給傳統(tǒng)企業(yè)維持高價帶來了一定的壓力。另外,新企業(yè)在追求低成本的鐵鋰廠認(rèn)證速度較快,而老企業(yè)不肯接受低價反而選擇退出供應(yīng)。本周碳酸鋰市場變動不大,鋰鹽廠以長協(xié)交付為主價格平穩(wěn),僅貿(mào)易商報價有小幅探漲,但實(shí)際成交一般,下游企業(yè)保持剛需采購為主。本周磷酸鐵鋰市場價格較上周基本持平,強(qiáng)勢的電池廠壓價持續(xù),供過于求、盈利不佳的矛盾無明顯好轉(zhuǎn),鐵鋰廠對某電池廠儲能大單接受意愿普遍不高。而射洪市新晟海年產(chǎn)12萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目開工、萬里股份資產(chǎn)置換收購特瑞電池切入磷酸鐵鋰賽道,顯示出市場對磷酸鐵鋰賽道的投資熱情依然高漲。
三元材料:
本周三元材料價格繼續(xù)下探。從市場層面來看,中鎳高電壓產(chǎn)品在動力市場需求熱情不減,成為三元與磷酸鐵鋰電池比拼成本的有力武器,主流企業(yè)的生產(chǎn)安排與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)一定調(diào)整,此外進(jìn)入第三季度以來,受益于動力電池企業(yè)新增產(chǎn)能爬坡與國內(nèi)新車型上市的備貨需要,頭部企業(yè)的生產(chǎn)維持在較高水平,而成本端受原料行情回落不斷走低。
三元前驅(qū)體:
鎳鹽趨穩(wěn),鈷鹽走低,本周三元前驅(qū)體報價延續(xù)下行。盡管鎳價本周在宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響下出現(xiàn)超跌反彈,但硫酸鎳因原料供給偏富裕的格局,價格維穩(wěn)運(yùn)行;鈷產(chǎn)品方面,此前南非暴雨影響的物流運(yùn)輸恢復(fù),供給端波動較小,隨著有色板塊企穩(wěn),回落空間有限。前驅(qū)體生產(chǎn)較為穩(wěn)定,頭部企業(yè)新增產(chǎn)能持續(xù)爬坡,訂單交付正常。
碳酸鋰:
本周碳酸鋰價格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行,主流價格仍在高位。截止目前,市場上工業(yè)級碳酸鋰維持在45.5-46.5萬元/噸,電池級碳酸鋰47-48.5萬元/噸。本周除個別企業(yè)停產(chǎn)檢修,其余廠開工正常,基本都維持正常生產(chǎn)。目前鹽湖端廠家基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),產(chǎn)量有所提升,礦端廠家仍無明顯大額增量,電池級碳酸鋰供應(yīng)依舊緊俏。需求方面,訂單以長協(xié)為主,下游正極材料廠家需求量有所增加,詢價情緒較為飽滿,但多以剛需采購為主,觀望情緒較濃,預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)碳酸鋰市場穩(wěn)中偏強(qiáng)。
負(fù)極材料:
本周負(fù)極材料市場向好,雖然部分電池廠家因疫情原因,前期已經(jīng)積累了一定量的庫存,但大多電池企業(yè)的采購熱情依舊高漲,部分負(fù)極廠家接到的預(yù)期訂單超過其實(shí)際生產(chǎn)能力;對負(fù)極廠家來說,目前產(chǎn)銷兩旺,預(yù)期持續(xù)向好,雖然受制于石墨化供應(yīng)能力,交付目前沒有出現(xiàn)大幅增長,滿足近期需求沒有問題。原來市場方面,本周負(fù)極原料針狀焦價格有小幅下調(diào),但多數(shù)負(fù)極廠前期已經(jīng)囤積了高價焦源,為了降本,對于原料的看跌情緒濃重,采購意愿不高,而石墨化代工資源目前依舊比較稀缺,代工費(fèi)居高不下,加之電芯廠對于原材料價格變動敏感,難以承擔(dān)成本的大幅上漲,故而負(fù)極廠家成本傳導(dǎo)并不順暢,對于頭部負(fù)極廠來說尚且吃力,新晉玩家更加舉步維艱。鑒于前期電池廠家備庫動作給三季度部分電池廠家談判籌碼更多,部分負(fù)極廠家部分規(guī)格產(chǎn)品價格將面臨壓力。
隔膜:
本周市場平穩(wěn)過渡,整體變化不大、終端市場方面,動力市場受到傳統(tǒng)季節(jié)因素,終端銷量預(yù)計7月環(huán)比下滑。國內(nèi)儲能市場隨著下半年項(xiàng)目集中開工建設(shè),需求將進(jìn)一步釋放。整體來看,終端市場對于隔膜的需求將仍然維持,預(yù)計在8月下旬需求將進(jìn)一步快速提升。另安徽北部地區(qū)的疫情升級,但涂覆勃姆石企業(yè)目前實(shí)施封閉式園區(qū)生產(chǎn),物流交付一切正常,整體影響有限。
價格方面:市場由于擔(dān)心短期需求受到終端市場影響,濕法及干法隔膜價格將會出現(xiàn)波動。整體上主流市場濕法隔膜仍然受到產(chǎn)能供給有限的影響,價格不受短期市場需求影響有較強(qiáng)支撐。部分規(guī)格濕法及干法隔膜受到終端市場的影響,價格出現(xiàn)一定程度調(diào)整。
公司動態(tài)方面:金力股份厚度3μm隔膜正式量產(chǎn)。此次研發(fā)的3μm隔膜使用超高分子量聚乙烯原料,產(chǎn)品的針刺強(qiáng)度可以達(dá)到常規(guī)5μm水平,在保證安全性的前提下,能夠更好的滿足鋰電池對高能量密度的需求。在電池技術(shù)不斷迭代的需求下,輕薄化干濕法隔膜始終是行業(yè)的主流研發(fā)方向,預(yù)計明年新一代干濕法隔膜的滲透率將會有明顯提升。
電解液:
本周電解液市場需求端持續(xù)向好發(fā)展,動力及儲能市場需求增加,數(shù)碼市場相對平穩(wěn),電解液大廠出貨量微增,價格基本穩(wěn)定。原料方面,六氟磷酸鋰市場需求恢復(fù),拉動各大廠商出貨量增加,部分大廠新增產(chǎn)能有序爬坡,為市場增量;下游需求增加、短期供需錯配疊加原料漲價,中旬六氟廠家陸續(xù)提高產(chǎn)品報價,六氟價格小幅上調(diào),當(dāng)前市場價格基本維持在24-29萬元/噸區(qū)間。
溶劑方面,溶劑市場恢復(fù)正常,下游市場需求增加疊加部分溶劑廠家檢修仍在進(jìn)行時,溶劑市場存在短期供應(yīng)偏緊現(xiàn)象,工業(yè)級DMC價格上漲帶動電子級DMC價格微增,其他溶劑亦有不同程度的漲幅。添加劑方面,整體市場供應(yīng)充足,VC、FEC、PS價格無明顯變化。
整體來看,電解液整體市場發(fā)展良好,下游電池不斷推陳出新,鈉離子電池、釩電池正逐漸走上歷史舞臺,電解液及材料端企業(yè)緊跟市場步伐,加大研發(fā)創(chuàng)新力度,不斷提升自身競爭實(shí)力,電解液整體市場景氣度正在加速恢復(fù)。
來源:中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、鑫欏資訊