2023年，德國、英國、意大利是歐洲儲能裝機量排名前三的市場。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，德、英、意2023年新增裝機規(guī)模約為6.1/4.0/3.9GWh。

2024年一季度全球儲能市場依然活躍，歐洲來看，德國、意大利、西班牙等地的儲能市場依舊在一季度保持高速增長，其中德國和意大利新增官宣或?qū)徟椖烤^1GW。

集邦咨詢預(yù)計，2024年德國、英國、意大利新增裝機規(guī)模約為7.1/7.7/6.2GWh，分別增長17%/92%/62%。其中，意大利儲能市場主要受政策利好影響，在2024年將進一步整合可再生能源發(fā)電設(shè)施。

2024年2月27日，意大利部長理事會批準(zhǔn)了《國家恢復(fù)和復(fù)原計劃》法令，其中包括引入“歐盟工業(yè)5.0”計劃，規(guī)定在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型方面投資63億歐元。在此次的63億歐元撥款之前，意大利的國家復(fù)原力和恢復(fù)計劃已表示將在2021年至2026年間投入590億歐元來激勵可再生能源。

圖：2023-2024歐洲各國儲能新增裝機容量

戶儲需求退坡，意大利大儲有望發(fā)力

意大利的電力消耗和可再生資源發(fā)電量均在歐洲排名第三，電力價格在歐洲排名第一。巨大的用電需求與高電價，結(jié)合意大利政府于20年推出的Superbonus計劃，促使意大利成為歐洲戶儲裝機量第二和儲能裝機量第三大的市場。

【Superbonus計劃：意大利在2020年5月推出Superbonus政策作為稅收抵免計劃，允許家庭用戶扣除包括住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)安裝成本相關(guān)的費用，補貼比例高達(dá)110%?！?/p>

根據(jù)ANIE數(shù)據(jù)，截至2023年6月30日，意大利總共完成了3045MW/4893MWh的儲能裝機，其中23Q2完成戶儲裝機776MWh，環(huán)比下降13%，主因為Superbonus補貼政策退坡。意大利儲能結(jié)構(gòu)也以戶儲為主，其新增裝機占比超過80%。

2023年12月，歐盟批準(zhǔn)了意大利高達(dá)177億歐元的儲能計劃，該計劃預(yù)計幫助意大利建設(shè)超過9GW/71GWh的儲能設(shè)施。該計劃將持續(xù)到2033年底，按照計劃，意大利到2030年在南部和西西里島等地建成大規(guī)模的大儲設(shè)施。

集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年意大利新增儲能裝機約2.4GW/3.9GWh，同比增長117%/90%，其中主要以戶儲為主。集邦咨詢預(yù)計，2024年意大利新增儲能裝機將達(dá)2.6GW/6.2GWh。

圖：2022-2024年意大利新增儲能裝機規(guī)模

到目前為止，意大利電網(wǎng)規(guī)模市場規(guī)模還很小，未來幾年，意大利的電網(wǎng)規(guī)模儲能市場將成為歐洲最活躍的市場之一。此外，預(yù)計在工商業(yè)容量市場上也將有大量機會。

意大利儲能政策波動影響戶儲需求

據(jù)悉，受獨特的地理位置和光照等影響，意大利電力消耗和可再生資源發(fā)電量均在歐洲排名第三。因此，意大利需要部署大量的儲能系統(tǒng)來整合龐大的可再生能源發(fā)電設(shè)施。

意大利對戶用光伏發(fā)電采取凈計量政策，戶儲項目依賴政策補貼。凈計量模式的核心是電網(wǎng)公司根據(jù)進出用戶建筑的凈電量結(jié)算用電費用，用戶可以直接用相對廉價的并網(wǎng)綠電抵消高峰期的電網(wǎng)購電，免費從電網(wǎng)中獲取與其饋電量相當(dāng)?shù)木W(wǎng)電。

在此模式下，光伏上網(wǎng)電價等同于居民電價，戶儲項目無法靠節(jié)約電費收回投資，當(dāng)稅收抵免低于100%時，戶儲項目缺乏經(jīng)濟性。

圖：意大利Superbonus政策變化

政策方面，高額的補貼帶來市場的繁榮背后是巨大的財政壓力，新政府于23年2-4月政府因為赤字壓力而暫停Superbonus補貼計劃，并在重啟后降低2024、2025年Superbonus補貼力度，導(dǎo)致致數(shù)千個工地的施工陷入停頓，對應(yīng)戶儲需求也受到影響。23年12月，政府有限度地延長Superbonus計劃。

意大利當(dāng)?shù)貎δ苄枨蟓h(huán)境或?qū)⒂瓉磔^大變化

2023年，戶儲仍是意大利儲能新增規(guī)模最大的使用場景。從2023年意大利新增裝機結(jié)構(gòu)類型來看，仍以戶儲為主，容量占比達(dá)82%/73%，其次是大儲、工商儲。

圖：2023年意大利儲能裝機類型占比

由上文的政策來看，有業(yè)內(nèi)人士表示，意大利的政策變動對于這個歐洲主要戶儲市場可能產(chǎn)生較大影響，當(dāng)?shù)貎δ苄枨蟓h(huán)境或許會在2024年迎來變化：

一是隨著Superbonus政策補貼比例降低，意大利居民購買力較為欠缺，戶儲安裝量在今年并不樂觀。

二是2024年意大利大儲、工商業(yè)儲能發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

2024年，預(yù)計意大利依然有強勁的儲能市場需求，但仍然需要時刻關(guān)注政策的變化和動向，及時調(diào)整經(jīng)營策略，降低風(fēng)險。此外，要避免高庫存，謹(jǐn)慎制定市場推廣和銷售計劃，根據(jù)市場需求和政策走向靈活調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)供給，以確保企業(yè)能夠在政策波動的環(huán)境中穩(wěn)健發(fā)展。

來源：集邦儲能