2023年，德國(guó)成為了歐洲儲(chǔ)能第一大市場(chǎng)。

總體來(lái)看，2023年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)總體增速較高。根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）數(shù)據(jù)，2023年總裝機(jī)規(guī)模規(guī)模為13.5GWh，同比+93%；戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模為9.5GWh，同比+109%，占比70%。

2023年，德國(guó)、英國(guó)、意大利仍是歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量排名前三的市場(chǎng)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，德、英、意2023年新增裝機(jī)規(guī)模約為6.1/4.0/3.9GWh。

集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年德、英、意新增裝機(jī)規(guī)模約為7.1/7.7/6.2GWh，分別增長(zhǎng)17%/92%/62%。

圖：2023-2024歐洲各國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量

01：裝機(jī)容量

德國(guó)2023年呈爆發(fā)式增長(zhǎng)

德國(guó)是2023年歐洲最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年德國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)約4GW/6.1GWh，同比增長(zhǎng)124%/116%，其中以戶儲(chǔ)為主(占比超83%/81%)。

同時(shí)，德國(guó)也是歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)最多的市場(chǎng)。2023年德國(guó)全年戶儲(chǔ)安裝55.5萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)裝機(jī)量為5.0GWh，同比增長(zhǎng)166%，占到歐洲新增裝機(jī)量的52.6%，貢獻(xiàn)了歐洲市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)。

圖：2019-2024年德國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

歐洲23H2儲(chǔ)能裝機(jī)增速出現(xiàn)下降，主因戶儲(chǔ)需求下降。以歐洲最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)德國(guó)為例，2023H1單月新增裝機(jī)增速普遍增長(zhǎng)150%-250%，然而自23年8月開(kāi)始增速出現(xiàn)明顯下降并持續(xù)降低，23年12月出現(xiàn)單月新增裝機(jī)量下降23%的負(fù)增長(zhǎng)。

受居民電價(jià)及波動(dòng)率下降，貸款利率走高等因素影響，德國(guó)戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模于23年12月開(kāi)始出現(xiàn)明顯下降，目前尚未見(jiàn)拐點(diǎn)。

02：裝機(jī)類(lèi)型

德國(guó)儲(chǔ)能以戶儲(chǔ)為主

2023年，戶儲(chǔ)仍是歐洲儲(chǔ)能新增規(guī)模最大的使用場(chǎng)景。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)主要以戶儲(chǔ)為主，戶儲(chǔ)新增裝機(jī)超5GWh，其次是大儲(chǔ)能、工商儲(chǔ)，占比分別為83%、15%、2%。

圖：2023年德國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)類(lèi)型占比

根據(jù)Bloomberg NEF的統(tǒng)計(jì)，2023年歐洲安裝光伏系統(tǒng)的住宅中，有25%同時(shí)配備了儲(chǔ)能系統(tǒng)。其中，德國(guó)儲(chǔ)能以戶儲(chǔ)為主，德國(guó)的配備儲(chǔ)能滲透率最高，達(dá)到78%；意大利次之，為70%。而其他國(guó)家的戶儲(chǔ)滲透率仍然較低。

本文部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)自TrendForce集邦咨詢《全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)裝機(jī)需求數(shù)據(jù)庫(kù)及報(bào)告》。報(bào)告中含有全球主要的儲(chǔ)能區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展的裝機(jī)需求、重要政策分析、趨勢(shì)展望、企業(yè)布局等詳細(xì)內(nèi)容。

資料來(lái)源：歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)，中信期貨研究所，集邦咨詢
文章來(lái)源：集邦儲(chǔ)能