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11月光儲逆變器出口數(shù)量環(huán)比轉(zhuǎn)正,海外市場接近去庫尾聲?

作者: | 發(fā)布日期: 2023 年 12 月 26 日 9:33 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

受到去年底至今年初海外渠道庫存累積的影響,2023年二季度、三季度逆變器企業(yè)出貨環(huán)比出現(xiàn)下滑,戶儲“去庫”也成為了今年海外市場的主旋律。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,11月出口光儲逆變器數(shù)量380.3萬臺,環(huán)比+22%,環(huán)比顯著改善,歐洲戶儲去庫階段性見效。此外,部分企業(yè)月度訂單環(huán)比已經(jīng)改善,戶儲需求有望持續(xù)增長。

11月逆變器出口數(shù)據(jù)

金額、數(shù)量及單價(月度)

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年11月國內(nèi)出口光儲逆變器金額5.6億美元,同比-47%,環(huán)比+1%;11月出口光儲逆變器數(shù)量380.3萬臺,同比-30%,環(huán)比+22%;光儲逆變器出口均價147.3美元,同比-24%,環(huán)比-17%,11月底相較10月底美元兌人民幣匯率下降2.8%。

2023年1-11月,國內(nèi)光儲逆變器累計出口93.6億美元,同比+17.6%;1-11月光儲逆變器累計出口數(shù)量4783萬臺,同比+7%;1-11月出口光儲逆變器均價195.8美元,同比+10%。

出口國家(月度)

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),分地區(qū)來看:

11月出口歐洲光儲逆變器金額2.06億美元,同比-69%,環(huán)比-7%,出口金額占比為36.7%;

11月出口南非光儲逆變器金額0.1億美元,同比-74%,環(huán)比+13%,出口金額占比1.8%;

11月出口巴西光儲逆變器金額0.43億美元,同比-34%,環(huán)比+37%,出口金額占比7.7%;

11月出口美國光儲逆變器金額0.19億美元,同比-56%,環(huán)比-1%,出口金額占比3.3%;

澳大利亞/印度/日本11月出口金額分別占到4%/4%/5%。

圖:2023年11月國內(nèi)光儲逆變器出口各地區(qū)情況
11月光儲逆變器出口數(shù)量環(huán)比轉(zhuǎn)正,海外市場接近去庫尾聲?
隨著庫存逐步下降至合理狀態(tài),戶儲出貨將實現(xiàn)穩(wěn)步增長

隨著光儲系統(tǒng)成本的持續(xù)下降和融資成本的降低,光儲投資的回收期有望縮短。當(dāng)前,海外戶儲市場的投資回報仍然具備較強經(jīng)濟性,經(jīng)濟性將與綠色能源屬性將驅(qū)使歐洲戶儲實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

此外,在南非、中東非等電網(wǎng)不穩(wěn)定的區(qū)域,具備保障電力供應(yīng)穩(wěn)定的戶儲產(chǎn)品需求仍十分穩(wěn)固。面向南非的出口在階段性庫存積壓問題緩解后預(yù)計將實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

根據(jù)BNEF統(tǒng)計,2023年歐洲戶用光伏中儲能滲透率的平均值為25%,仍有很大提升空間。歐洲戶儲裝機規(guī)模較高的市場中,2023年德國戶儲滲透率為78%,基本上與2022年高點持平,雖然居民電價較高位有所回落,但由于戶儲成本持續(xù)下降,整體投資回報率依然具備吸引力。2023年意大利戶儲滲透率不到70%,較2022年下降7pct,主要是因為年初意大利取消Superbonus補貼,導(dǎo)致市場驟然降溫。

從出口數(shù)據(jù)來看,2023年下半年逆變器出口至歐洲的金額同比下降明顯,一方面是天然氣價格下降、補貼退坡導(dǎo)致下游需求逐漸疲軟。另一方面,渠道從前期因擔(dān)心供不應(yīng)求而囤積庫存,轉(zhuǎn)向因擔(dān)心降價導(dǎo)致庫存損失而加快去庫,使得2023年下半年新增訂單進一步萎縮。預(yù)計隨著庫存逐步下降至合理狀態(tài),疊加2024年歐洲裝機旺季的到來,有望推動戶儲出貨恢復(fù)同比增長。

來源:EnergyTrend儲能整理

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