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歐洲戶儲(chǔ):增速放緩,德國引領(lǐng)

作者: | 發(fā)布日期: 2023 年 12 月 25 日 10:02 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

近幾年以來,歐洲市場(chǎng)受能源價(jià)格上漲影響,居民用電價(jià)格飆漲,儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性體現(xiàn)。在能源危機(jī)焦慮感的驅(qū)動(dòng)下,歐洲各地區(qū)紛紛出臺(tái)政策發(fā)展清潔能源,加速能源轉(zhuǎn)型步伐以保障能源供應(yīng),戶用儲(chǔ)能需求持續(xù)增長。

2022年,從各龍頭企業(yè)財(cái)報(bào)上不難窺見,海外戶儲(chǔ),幾乎可以稱得上是儲(chǔ)能領(lǐng)域最肥美的一塊“天鵝肉”。2022年戶用儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)出貨量排名第一的寧德時(shí)代,境外電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入比上年同期增長195.15%。比亞迪、派能科技、瑞浦蘭鈞等國內(nèi)戶儲(chǔ)電池頭部企業(yè),90%以上的產(chǎn)品也都出口海外,形成了非常明顯的外向出口特征。

現(xiàn)如今,隨著電價(jià)下行、利率上漲、政策變化等因素的影響,戶儲(chǔ)的黃金時(shí)代似乎已經(jīng)縮水。一面是國內(nèi)新老玩家的瘋狂“擴(kuò)產(chǎn)能”,一邊是海外經(jīng)銷商在“去庫存”,戶儲(chǔ)雖然仍具備一定的滲透率提升機(jī)會(huì),但其增速已悄然放緩。

2024年全球戶儲(chǔ)發(fā)展預(yù)期

展望2024年,從全球戶儲(chǔ)的增速來看,TrendForce集邦咨詢旗下儲(chǔ)能研究中心預(yù)計(jì),2024年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)的細(xì)分類別將呈現(xiàn)——工商儲(chǔ)(93%/112%)>大儲(chǔ)(39%/43%)>戶儲(chǔ)(4%/11%)的態(tài)勢(shì)。其中戶儲(chǔ)在用電價(jià)格以及天然氣價(jià)格雙雙回落的背景下,居民對(duì)于裝機(jī)的迫切性有所減弱,在增速表現(xiàn)上較2023年明顯放緩,同比增長僅為11%。

從增量上看,2024年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)增量將呈現(xiàn)——大儲(chǔ)(53GW/130GWh)>戶儲(chǔ)(10GW/20GWh)>工商儲(chǔ)(7GW/18GWh)的態(tài)勢(shì)。因戶儲(chǔ)起量時(shí)間較早,且盈利模式較為成熟,仍具備一定的增長空間,所以戶儲(chǔ)在24年的增量上仍將略高于工商儲(chǔ)。

歐洲戶儲(chǔ):增速放緩,德國引領(lǐng)

由于歐洲電網(wǎng)聯(lián)通程度高,對(duì)大儲(chǔ)的需求不如其他地區(qū)強(qiáng)烈,因而與其他市場(chǎng)大儲(chǔ)占比絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情況不同,歐洲市場(chǎng)呈現(xiàn)表前和表后儲(chǔ)能占比接近1:1的獨(dú)特情況,成為全球第一戶儲(chǔ)市場(chǎng)。由于歐洲積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型,歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模一度高增。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù),德國和意大利的戶儲(chǔ)裝機(jī)增速高于歐洲平均,份額分列第一、二名;德國占比超過70%,是全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模最大的國家。

圖源:霞光社

歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)目前集中度較高,前五名國家份額占比90%左右,但隨著歐洲其它各國戶儲(chǔ)逐漸普及,先行國家增長步調(diào)出現(xiàn)差異,法國、西班牙超過奧地利和端士,躋身歐洲戶儲(chǔ)份額前五。

歐洲由于能源主要依賴外部供應(yīng),而且居民電電價(jià)遠(yuǎn)高于全球平均水平,也高于其它地區(qū)的發(fā)達(dá)國家,如意大利是全球電價(jià)最高的國家之一。歐洲電力現(xiàn)貨價(jià)格與天然氣密切相關(guān),而受能源危機(jī)帶動(dòng),2022年電價(jià)升至歷史最高點(diǎn),居民電價(jià)最高時(shí)超過0.7歐元/kWh,約為中國民用電價(jià)的10倍。2023年天然氣價(jià)格雖然明是回落,但用電需求他恢復(fù)至疫情前水平,主要?dú)W洲國家的居民電價(jià)仍數(shù)遠(yuǎn)高于2020年。

此外,歐洲各項(xiàng)稅費(fèi)、附加費(fèi)等組成部分也導(dǎo)致產(chǎn)生高昂的費(fèi)用,如電網(wǎng)輸配電費(fèi)用、可再生能源附加、增值稅、電力稅等,英德意等國稅費(fèi)占電價(jià)30%~60%%。受天然氣價(jià)影響、電網(wǎng)和稅費(fèi)存在一定剛性的情況下,歐洲家庭用戶電價(jià)高于戶用光儲(chǔ)度電成本。

政策方面,由于歐洲各國分處于光儲(chǔ)發(fā)展的不同階段,政策的側(cè)重點(diǎn)也有所不同。以德國為例,德國作為歐洲儲(chǔ)能建設(shè)主力國家,先發(fā)制人,組合拳出擊支持戶儲(chǔ)。德國對(duì)戶儲(chǔ)的支持起源較早,采用融資、稅收、補(bǔ)貼等多項(xiàng)政策組合。下面是德國、意大利、英國近期的部分相關(guān)政策動(dòng)態(tài)。

德國聯(lián)邦眾議院《年度稅收法案》

▲時(shí)間:2023年生效;

▲內(nèi)容:

①戶用光伏系統(tǒng)<30kW免除所得稅(14-45%);

②多戶連體混合用途物業(yè)<15kW的光伏系統(tǒng)免收所得稅;

③光伏系統(tǒng)&儲(chǔ)能系統(tǒng)采購,免除增值稅(VAT,19%),實(shí)際為簡化了增值稅免稅流程;

▲點(diǎn)評(píng):免所得稅,刺激戶用市場(chǎng)。

德國KFW銀行Solar Power for Electric Cars光儲(chǔ)充一體化補(bǔ)貼

▲時(shí)間:2023年9月發(fā)布;

▲內(nèi)容:為戶用光儲(chǔ)充一體系統(tǒng)提供資金補(bǔ)貼,總金額達(dá)5億英鎊;

▲點(diǎn)評(píng):補(bǔ)貼可占總成本的25%;單個(gè)家庭補(bǔ)貼最多10200英鎊,最少可以補(bǔ)貼5萬個(gè)系統(tǒng),德國23年戶儲(chǔ)系統(tǒng)安裝個(gè)數(shù)約40-50萬個(gè),補(bǔ)貼體量有限。

意大利政府Ecobonus補(bǔ)貼

▲時(shí)間:2020年發(fā)布,2023年退坡

▲內(nèi)容:家用儲(chǔ)能設(shè)備稅收減免由原來的50-65%提升至110%(延長至2024年),5年期間分5次分期支付;后改為2023、2024、2025年逐步退坡至90%、70%、65%。

▲點(diǎn)評(píng):補(bǔ)貼減弱,邊際向下。

英國儲(chǔ)能電池免稅新政

▲時(shí)間:2023年12月推出,2024年2月1日?qǐng)?zhí)行;

▲內(nèi)容:2024年2月1日起取消安裝儲(chǔ)能電池系統(tǒng)(BESS)的20%增值稅,之前僅限于與太陽能電池板同時(shí)安裝的電池;

▲點(diǎn)評(píng):儲(chǔ)能系統(tǒng)開始單獨(dú)免稅,利好戶用光儲(chǔ)。

來源:EnergyTrend儲(chǔ)能整理

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