2024年7月，光伏產業(yè)鏈價格持續(xù)低迷，項目延期、終止情況頻現(xiàn)，內卷式競爭持續(xù)升級。7月光伏項目簽約、開工、投產熱情“降溫”，國內光伏市場卷出新高度，中國光伏企業(yè)出海中東尋求新增長點。

01? 簽約/規(guī)劃項目

技術路線多元化，中東成為中國光伏企業(yè)出海“新熱土”

據(jù)TrendForce集邦咨詢新能源研究中心不完全統(tǒng)計，2024年7月光伏簽約/規(guī)劃項目有13個，其中，硅片環(huán)節(jié)規(guī)模20GW，電池片環(huán)節(jié)規(guī)模約35.5GW，組件環(huán)節(jié)規(guī)模29.2GW。

硅片環(huán)節(jié)，7月僅有TCL中環(huán)一家企業(yè)公告擴產計劃。7月16日，TCL中環(huán)宣布與RELC、Vision Industries達成股東協(xié)議，擬設立合資公司，在沙特建設年產20GW光伏晶體晶片項目。

電池片環(huán)節(jié)，7月簽約7個項目，中國光伏企業(yè)加速中東建廠。7月3日，由華能牽頭、恒羲光伏等一批頭部企業(yè)共同參與，2GW光伏電池+3.2GW光伏組件項目簽約連云港；7月6日，廣東鴻鈞新能源HJT電池及組件項目簽約儀式在江蘇啟東舉行，其中，HJT電池片規(guī)模為4GW，此外，該公司還規(guī)劃建設鈣鈦礦電池中試基地項目；7月16日，隆基綠能公告擬投建隆基綠能光伏(西咸新區(qū)）一期年產12.5GW的高效BC電池項目，項目預計2024年底開始投產，2025年6月全部投產；7月16日，晶科能源宣布在沙特阿拉伯王國成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目；7月25日，鈞達股份公告，擬于阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區(qū)投資建5GW高效電池生產基地，預計2025年建成投產；此外，秦能光電與阿曼新能源企業(yè)Bakarat宣布，在阿曼蘇哈爾自貿區(qū)建設一座8GW先進光伏組件和2GW光伏電池生產基地。從技術路線看，擴產項目的技術路線多元化，涉及TOPCon、HJT、XBC以及鈣鈦礦，其中，N型產能占據(jù)絕對優(yōu)勢。

組件環(huán)節(jié)，7月簽約項目有5個，合計規(guī)模29.2GW。7月3日，壹際能源年產2GW光伏電池板組件建設項目簽約恩施高新區(qū)，同日，由華能牽頭、恒羲光伏等一批頭部企業(yè)共同參與，2GW光伏電池+3.2GW光伏組件項目簽約連云港；7月6日，廣東鴻鈞新能源江蘇啟東組件簽約規(guī)模為6GW；此外，晶科能源、秦能光電亦積極布局中東產能，其中，晶科能源擬在沙特建設10GW高效電池及組件項目，秦能光電則規(guī)劃在阿曼建設8GW組件，產品將覆蓋TOPCON及HJT技術路線。7月組件簽約項目中，除了壹際能源未透露技術路線，其他項目均采用N型技術路線。

圖：2024年7月光伏簽約項目

02? 開工項目

涉及硅片、電池片、組件三個環(huán)節(jié)，主要采用HJT技術路線

據(jù)TrendForce集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2024年7月共有6個光伏項目開工，其中，硅片環(huán)節(jié)開工規(guī)模16GW，電池片開工規(guī)模21GW，組件開工規(guī)模15GW。

硅片環(huán)節(jié)，7月僅有華晟新能源一家企業(yè)開工動員，規(guī)模16GW。7月2日，宣城經開區(qū)華晟高效異質結全產業(yè)鏈項目開工動員，該項目由五個子項目構成，分別為全產業(yè)鏈項目一期8GW硅片項目、二期8GW電池項目、三期8GW組件項目、四期8GW硅片項目、五期8GW電池項目。

電池片環(huán)節(jié)，7月開工規(guī)模21GW，均為采用HJT技術路線。其中，華晟新能源開工動員項目規(guī)模最大，達16GW，此外，鳳臺縣乾景元隆年產5GW高效異質結電池項目于7月2日開工動員，該項目分兩期建設，一期建3GW，二期建2GW。

組件環(huán)節(jié)，7月開工項目有三個，涉及華晟新能源、晶澳科技以及巴州鴻晟新能三家企業(yè)。具體來看，7月2日，華晟新能源安徽宣城異質結全產業(yè)鏈項目開工動員，其中，組件規(guī)模8GW；7月3日，晶澳科技內蒙古巴彥淖爾5GW光伏組件項目開工；7月26日，巴州鴻晟新能光伏組件項目在新疆焉耆工業(yè)園區(qū)舉行。

圖：2024年7月光伏開工項目

03? 投產項目

涉及電池片、組件兩個環(huán)節(jié)，且均為N型產能

據(jù)TrendForce集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2024年7月光伏投產項目有3個，其中，電池片投產規(guī)模13.2GW，組件投產規(guī)模10GW。

電池片環(huán)節(jié)，7月有兩家企業(yè)投產，中環(huán)低碳投產規(guī)模最大。7月6日，中環(huán)（桐城）新能源科技有限公司12GW n-TOPCon電池投產儀式在桐城舉行；7月9日，上海電氣恒羲光伏首片異質結光伏電池下線。

組件環(huán)節(jié)，7月僅有一道新能一家企業(yè)投產。7月13日，一道新能京山基地10GW高效組件項目投產儀式在湖北京山舉行。

圖：2024年7月光伏投產項目

04?? 其他項目進展

電池片環(huán)節(jié)，7月1日，中建材2GW異質結電池進行技改環(huán)評公示；7月4日，京東方高效鈣鈦礦薄膜太陽電池中試線項目環(huán)評征求意見稿公示；7月10日，鑠陽新能源樂山高新區(qū)年產10GW高效異質結（HDT）電池片項目（一期5GW）環(huán)評受理公示；7月22日，陜西隆基樂葉二期年產3GW高效BC電池項目環(huán)境影響評價信息（一次公告）。

組件環(huán)節(jié)，7月18日，浙江宏陽新能源年產1000兆瓦高效太陽能光伏組件5G智能化工廠建設項目規(guī)劃批前公告；7月22日，協(xié)鑫光電GW級鈣鈦礦光伏組件生產項目（一期）環(huán)評獲批；7月24日，云程綠能年產3GW高效太陽能電池組件項目環(huán)評審批前公示；7月26日，天合光能年產11GW光伏組件項目獲節(jié)能審查批復。

電池片組件環(huán)節(jié)，7月16日，極電光能年產1GW鈣鈦礦太陽能電池組件及創(chuàng)新中心建設項目環(huán)評獲批。

圖：2024年7月其他光伏項目進展

整體來看，2024年7月，光伏產業(yè)鏈價格維持低位，企業(yè)簽約、開工、投產節(jié)奏放緩；擴產項目技術路線多元化，N型技術占據(jù)絕對優(yōu)勢；國內光伏市場內卷疊加海外貿易壁壘、本土化產能扶持政策加碼，中國光伏企業(yè)“產能出?！币咽谴髣菟?，中東地區(qū)資源稟賦、光伏市場潛力巨大疊加當?shù)啬茉凑呒映?，為中國企業(yè)出海帶來了新機遇。

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